Produtores de arroz dos EUA enfrentam queda de 37% nos preços

(Por Forrest Laws, FarmProgress) Num relance os preços do arroz nos EUA caíram 37% desde o início de 2024. O domínio da Índia nos mercados globais de arroz fez com que os preços mundiais do arroz caíssem. O setor está buscando alívio por meio do aumento do preço de referência do PLC e tarifas recíprocas. À medida que a colheita de arroz dos EUA atinge seu auge no final de agosto e início de setembro, os produtores estão enfrentando a dura realidade de que os preços do arroz nos EUA estão 37% mais baixos do que no início da temporada de 2024.

Quando Keith Glover, presidente e CEO da Producers Rice Mill, sediada no Arkansas, citou esse número em um discurso no Rotary Club de Little Rock no início de agosto, alguns analistas o questionaram. Glover defende a porcentagem. “Já mencionei em meu boletim que, se você observar maio de 2024, os contratos futuros na Bolsa Mercantil de Chicago estavam sendo negociados a US$ 19 por 100 libras”, disse ele. “E, em maio deste ano, chegaram a US$ 12 por 100 libras. Sete dividido por 19 dá 37%.”

Ano difícil

Glover, que também é presidente da USA Rice, a organização que representa todos os segmentos da indústria do arroz, disse em uma entrevista que vários fatores convergiram para tornar 2025 um ano difícil para os produtores de arroz e seus aliados da indústria. Um deles é o crescimento contínuo da Índia como o maior produtor e exportador de arroz do mundo devido aos seus subsídios de insumos, principalmente em áreas que tradicionalmente não produzem arroz. “Em abril passado, o USDA previu que sua safra mais recente seria maior que a da China”, disse Glover. “É preciso voltar ao final da década de 1940, quando a China não era a maior produtora de arroz do mundo. Isso é bastante impressionante.”

Em maio, quando estávamos em Washington para um voo, o USDA nos informou que a Índia havia estabelecido um recorde para sua safra de arroz pelo décimo ano consecutivo. E, com base nas monções até agora, as pessoas estão especulando que eles terão outra safra recorde este ano, a décima primeira safra recorde consecutiva.

Glover afirmou que as safras recordes são resultado do programa de subsídios em que o Governo da Índia paga uma “enorme porcentagem” dos insumos agrícolas. (A Índia fornece fertilizantes a preços abaixo do mercado, eletricidade gratuita ou barata para bombas de irrigação, subsídios que reduzem as tarifas de água e apoiam o desenvolvimento de infraestrutura, empréstimos com juros baixos e seguro agrícola, além de subsídios para máquinas e sementes.)

Isso além de fornecer um Preço Mínimo de Suporte ou MSP, o preço pelo qual o governo compra arroz e outras safras dos agricultores, garantindo uma renda mínima para eles e isolando-os das reduções nos preços do mercado mundial.

Impacto da Índia

O impacto da Índia nos mercados mundiais de arroz foi demonstrado quando o país proibiu as exportações de certos tipos de arroz em julho de 2023, quando a falta de chuvas de monções gerou temores de escassez de alimentos.

Os preços mundiais do arroz subiram, levando à máxima de US$ 19 por 100 libras para os futuros do arroz de Chicago em maio de 2024. Quando padrões de chuva mais favoráveis ​​retornaram no verão passado, o governo suspendeu as proibições de exportação da maioria dos tipos de arroz.

Desde então, os preços mundiais do arroz caíram, com o USDA projetando que as exportações de arroz da Índia poderiam atingir 25 milhões de toneladas métricas no ano comercial de 2024-25. Vietnã e Tailândia, os dois próximos maiores exportadores, devem embarcar cerca de 8 milhões de toneladas métricas cada.

“Antes do fim da proibição de exportação, os preços do arroz asiático estavam acima de US$ 600 a tonelada”, disse Glover. “Hoje, muitos desses países estão cotados a até US$ 360 a tonelada. Isso representa uma queda de aproximadamente 40%.”

O arroz branco tailandês, 5%, que sofreu a maior queda, estava sendo negociado a US$ 375 por tonelada no início de agosto, de acordo com a Associação de Produtores de Arroz dos EUA. O arroz branco vietnamita 5% “apresentou depreciação normal e está se aproximando de US$ 400 por tonelada métrica. Os preços do arroz indiano ficam entre esses valores, a US$ 385 por tonelada métrica”.

“Eu diria que um dos principais motivos para a queda dos preços, não apenas nos EUA, mas em todo o mundo, se deve ao retorno expressivo da Índia ao mercado de exportação”, disse Glover. “Na minha opinião, os preços estão sendo reduzidos abaixo do custo de produção. E acredito firmemente que eles estão violando os limites de apoio acordados nas negociações da OMC.”

Longas filas

Com os preços em baixa, os agricultores mantiveram o arroz da safra antiga este ano, mas longas filas têm se formado nos silos de grãos enquanto eles retiram o arroz da safra antiga de seus silos para dar lugar à nova safra. As entregas estão expondo o que um analista chamou de “cantos obscuros da safra antiga”.

“O problema é triplo: o primeiro é a falta de demanda na moagem, que está criando um impasse nas entregas de arroz”, disse o analista. “O segundo é a rejeição de cargas devido a bugs, e o terceiro é a rejeição de cargas devido à qualidade.”

“É de partir o coração ver o que está acontecendo agora”, disse um corretor imobiliário de uma fazenda. “É muito surreal. Agora, todas as safras estão sendo produzidas pelos melhores agricultores do mundo com prejuízo. A situação está ruim há anos, e a projeção é de que 2026 seja pior do que este ano.”

Keith Glover disse estar grato pela aprovação do HR 1, o Projeto de Lei “Big Beautiful”, que aumenta o preço de referência da Cobertura de Perdas de Preço (PLC) para o arroz em 20,7%, para US$ 16,90 por cem libras ou US$ 7,605 por bushel. “Sou muito grato ao Presidente Trump e ao Congresso por aprovarem uma legislação que melhora a rede de segurança”, disse ele. “Só quero mencionar que somos muito gratos por isso.”

O valor do pagamento será baseado nas médias de preços do arroz determinadas em outubro de 2026, com os pagamentos aos agricultores programados para serem feitos em novembro de 2026. Houve rumores de um pagamento parcial, mas nenhum anúncio foi feito.

“Pelo menos os credores agrícolas sabem que o dinheiro está chegando e, com sorte, isso lhes dará um pouco mais de tranquilidade ao lidar com seus tomadores”, disse Glover, que trabalhou como contador público certificado em Grand Prairie antes de ingressar na Producers.

“Na semana passada, o USDA divulgou seu relatório de Estimativas de Oferta e Demanda Agrícola Mundial, ou WASDE”, observou ele. “Eles projetam estoques finais de 39,8 milhões de quintais. A última vez que tivemos uma retirada maior que essa foi em 31 de julho de 1985.”

Empréstimo de marketing

A lei agrícola de 1985, aprovada naquele ano, criou o programa de empréstimo para comercialização de arroz e algodão, observou ele. O empréstimo para comercialização permitia aos agricultores vender seu arroz por um preço inferior à taxa do empréstimo e receber um pagamento de déficit pela diferença. O programa ajudou os agricultores a retirar grandes quantidades de arroz dos estoques.

A USA Rice está pedindo ao governo Trump que adote tarifas recíprocas que cobrariam dos países que exportam arroz para os Estados Unidos as mesmas tarifas que cobram sobre as exportações de arroz dos EUA para seus países.

No caso da Índia e da Tailândia, que respondem por 80% dos 1,5 milhão de toneladas métricas de importações anuais de arroz dos EUA, isso representaria uma tarifa de 52% sobre as importações tailandesas e uma tarifa de 70 a 80% sobre as da Índia.

“Observamos algum progresso nessas negociações comerciais”, disse ele. “O Japão indicou que está disposto a aumentar suas compras de arroz dos EUA em 75%. Isso ajudará a indústria de arroz da Califórnia, que tem limitações quanto à quantidade de hectares de grãos médios que pode cultivar. O Centro-Sul pode ajudar com isso no futuro.”

O Reino Unido, que comprava de 150.000 a 175.000 toneladas métricas de arroz dos EUA em 1972, também está discutindo a implementação de uma tarifa zero sobre o arroz dos EUA, o que poderia ajudar a aumentar as compras das 10.000 para 20.000 toneladas métricas que atualmente importa.

“Antes de ingressar na Producers em 1982, eu era contador e fazia muitos trabalhos de contabilidade para agricultores”, disse ele. “Na minha opinião, a situação continua tão crítica quanto naquela época. É por isso que estamos fazendo um grande esforço, por meio da USA Rice, para comunicar ao governo Trump o quão ruim a situação está e como precisamos mudar as coisas para melhor.”