Mercado de arroz da África Ocidental se ajusta às quedas de preços após a Índia retirar barreiras

(Por SPGlobal) Os compradores de arroz da África Ocidental estão se adaptando à recente remoção pela Índia do imposto de exportação de 10% sobre o arroz parboilizado, o que contribuiu para a queda de preços na região.

A Platts, parte da S&P Global Commodity Insights, avaliou o arroz parboilizado 5% STX CFR Cotonou a US$ 535/t em 25 de outubro, seu menor nível em 11 meses e US$ 25 abaixo de 22 de outubro, quando a Índia suspendeu o imposto de exportação. Isso coincide com quedas no preço de mercado de exportação da Índia, com o parboilizado de 25 de outubro avaliado em US$ 38/t abaixo desde 22 de outubro.

Os participantes do mercado da África Ocidental antecipam uma tendência de queda contínua nos preços do arroz parboilizado com a remoção do imposto de exportação da Índia. À medida que os preços diminuem, os compradores estão procurando vender seus estoques atuais.

“É tudo uma questão de reserva de risco”, disse um comprador de Benin, enfatizando a abordagem cautelosa que muitos estão adotando em vista das flutuações recentes.

Um importador do Benin concordou.

“O mercado de destino ainda não se ajustou totalmente às recentes mudanças de preços nos mercados de origem”, disse ele.

Preocupações sobre potenciais quedas de preços são generalizadas, levando muitos importadores a hesitar em fazer compras significativas. Apesar das expectativas de aumento da demanda devido às próximas celebrações de Natal e Ano Novo, essa demanda ainda não se materializou.

“Devido a essa flutuação, todo mundo está esperando”, disse um exportador indiano.

Um segundo importador em Benin concordou, dizendo: “Haverá mais clareza nos preços nas próximas semanas”.

Impacto regional

A África Ocidental tem sido a maior importadora de arroz da Índia nos últimos três anos, com Benin importando a maior quantidade — 1,2 milhão de toneladas — de arroz não basmati em 2023-24, de acordo com a Autoridade de Desenvolvimento de Exportação de Produtos Agrícolas e Alimentos Processados ​​da Índia, que facilita a exportação de produtos agrícolas. Essa tendência ressalta a importância da Índia como um fornecedor-chave na região. Outros mercados da África Ocidental, como Togo, Costa do Marfim e Senegal, também são afetados pelas mudanças de política da Índia. Esses mercados também estão abertos ao arroz branco, que antes era importado da Tailândia, Paquistão e Vietnã.

Com a Índia removendo seu preço mínimo de exportação para o arroz branco não basmati, mais exportações para a África Ocidental são esperadas, intensificando a concorrência entre fornecedores da Tailândia, Paquistão e Vietnã.

“Agora será competitivo para os outros mercados de arroz”, disse um importador da Costa do Marfim.

A remoção do preço mínimo de exportação do arroz branco da Índia em 23 de outubro é improvável que tenha impacto significativo no mercado de arroz parboilizado. Na África Ocidental, a demanda por arroz parboilizado permanece estável porque ele tem uma textura e sabor que muitos consumidores da África Ocidental preferem e é mais satisfatório e mais econômico em comparação a outras variedades.

“Com o arroz branco agora disponível, a demanda é dividida [com o parboilizado]”, disse um importador no Togo.

Produção de arroz na Nigéria

A Nigéria, a nação mais populosa da África, tem uma demanda particularmente alta por arroz parboilizado. A produção local não consegue atender às necessidades de consumo, levando a mais de 3 milhões de toneladas de importações de arroz anualmente. Os principais desafios na agricultura nigeriana são o alto custo e o acesso limitado a sementes, fertilizantes e maquinário de alta qualidade e aos serviços de extensão pública precários. Essa forte dependência de importações levanta preocupações sobre a segurança alimentar e a estabilidade econômica na Nigéria, dizem os comerciantes.

O governo nigeriano suspendeu taxas, tarifas e impostos sobre importações de trigo, milho, arroz integral descascado e feijão-fradinho por 150 dias — embora a lista de importadores aprovados ainda não tenha sido divulgada — para lidar com a taxa de inflação de alimentos do país, agora em 37%, de acordo com o Banco Central da Nigéria. Essa alta taxa de inflação representa desafios para consumidores e empresas, pois o aumento dos preços reduz o poder de compra e aumenta a pressão econômica.

A temporada de colheita de arroz da Nigéria começou e logo estará a todo vapor, de acordo com os moageiros do país. Seu rendimento total aumentou para 2,5 mt/hectare em 2024, de 1,9 mt/ha em 2014, um aumento de 24%, de acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA. Esse aumento no rendimento é promissor, mas os desafios permanecem, particularmente em garantir que a produção local possa acompanhar o ritmo da crescente população da Nigéria.

Com a proibição da Nigéria sobre importações de arroz, muitos de seus estoques são ilicitamente adquiridos do Benin, o maior mercado de arroz parboilizado indiano na África Ocidental. Esse relacionamento destaca a interdependência dos mercados de arroz na África Ocidental.