O arroz continua a ser básico, mas o gosto do consumidor está mudando

O custo do arroz continua sendo um elemento importante nos orçamentos das famílias em toda a região, enquanto o grão também é amplamente utilizado na alimentação anima.

O arroz é um alimento básico nos países do sudeste da Ásia, que são grandes produtores e comerciantes do grão, mas as dietas estão mudando com o gosto, o aumento da renda e o desejo dos consumidores por maior comodidade. Mesmo assim, o custo do arroz continua sendo um elemento importante nos orçamentos das famílias em toda a região, enquanto o grão também é amplamente utilizado na alimentação animal.

De acordo com o Conselho Internacional de Grãos (IGC), a produção de arroz da Indonésia será de 37,8 milhões de toneladas em 2019-20, enquanto as Filipinas produzirão 12,6 milhões de toneladas, Tailândia 21 milhões de toneladas, Vietnã 29,3 milhões de toneladas e Mianmar 13,6 milhões. A CIG não dá um número para a Malásia.

A IGC projetou as exportações de arroz de Mianmar em 2,4 milhões de toneladas em 2020, o único país coberto aqui a aparecer na lista. A Malásia importará 1 milhão de toneladas em 2020, com a Indonésia importando 3,6 milhões e as Filipinas 2,7 milhões, observou o IGC.

Na Indonésia, de acordo com um relatório anexado de 26 de março, 50% a 55% da produção de arroz é em Java, sendo 20% em Sumatera e 12% em Sulawesi.

"Cerca de 85% da produção de arroz vem de arrozais irrigados", afirma o relatório. “Normalmente, as fazendas irrigadas são plantadas para o arroz durante o primeiro e o segundo ciclo da colheita (outubro-fevereiro e março-junho) e seguidas de arroz ou culturas secundárias, como milho, feijão, soja, amendoim ou batata doce durante o terceiro ciclo da colheita (julho-outubro). ”

O relatório observou que o consumo de arroz em 2019-20 deverá diminuir para 38 milhões de toneladas, à medida que os consumidores continuam a mudar para produtos à base de farinha de trigo. O consumo per capita de arroz está caindo em cerca de 0,62% ao ano, segundo o relatório.

O adido explicou que “os consumidores de renda média e média alta estão diversificando suas dietas para incluir mais alimentos no estilo ocidental, como pão e macarrão, e consumindo mais macarrão instantâneo no lugar de pratos à base de arroz. A acessibilidade do macarrão é outro fator na substituição do arroz. ”

O governo mantém um preço de compra. O Departamento de Logística da Indonésia (Badan Urusan Logistik / BULOG) compra de agricultores quando o preço de mercado é menor ou igual ao preço oficial.

Nas Filipinas, de acordo com um relatório de 20 de março, é provável que uma medida para transformar restrições quantitativas à importação de arroz em tarifas provoque um aumento no consumo. Observando que o arroz continua a ser o principal item da dieta do país, o relatório afirma que “o consumo real de arroz deve aumentar modestamente em dois a três anos, à medida que os efeitos da liberalização das importações (ou seja, aumento das importações resultando em queda nos preços) se tornem mais aparentes. As importações dos países membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático aumentarão como resultado da tarifa, beneficiando-se da proximidade geográfica e tarifação mais baixas. ”

A produção foi incentivada por investimentos do governo para tornar a indústria mais competitiva, com envolvimento de 3 milhões de famílias de agricultores.

"O arroz é o principal alimento da população filipina, atualmente estimada em 109 milhões de pessoas e crescendo cerca de 1,7% ao ano", diz o relatório. "Fornece cerca de 45% da ingestão média de calorias dos filipinos e sua produção é a principal fonte de subsistência nas áreas rurais".

O agregado familiar médio gasta 20% do seu orçamento com o grão.

"Isso pode aumentar em até 30% para o terço mais pobre das famílias filipinas, segundo a indústria", afirmou o relatório. "Os altos preços do arroz são os principais contribuintes para a inflação".

Na Tailândia, de acordo com um relatório, o arroz é o principal alimento básico, com consumo variando de 80 kg para famílias da cidade a cerca de 155 kg para famílias rurais.

"O Departamento de Arroz do Ministério da Agricultura e Cooperativas informou que o consumo  per capita varia de acordo com a região. O maior consumo per capita é na região nordeste, com 142 kg, seguido por 109 kg na região norte, 83 kg na região sul e 46 kg nas planícies centrais e Bangkok".

O relatório citou uma pesquisa da Universidade Mae-jo, que descobriu que aproximadamente metade da população tailandesa (51%) consome a mesma quantidade de arroz que no passado, 28% consomem mais arroz e o restante (21%) consome menos.

"As exportações tailandesas de arroz deverão cair para cerca de 10 milhões de toneladas em 2019 e 2020, em comparação com as exportações recorde de 2017-18 de 11 a 12 milhões de toneladas, que foram impulsionadas pelas vendas do estoque do governo", afirmou o relatório.

"Essa é uma redução de 10% em relação a 2018, pois o arroz tailandês provavelmente será menos competitivo, principalmente para o arroz branco nos mercados africanos, que representam aproximadamente 40% a 50% das exportações totais de arroz nos últimos cinco anos".

Durante esse período, as exportações de arroz tailandês para esses mercados foram impulsionadas pela venda de estoques do governo a preços mais baixos do que os suprimentos concorrentes de outros países.

"O governo vendeu todos os seus estoques remanescentes em 2018", disse o relatório.

O Vietnã, de acordo com um relatório de 8 de abril, é outro país onde o arroz é o principal alimento básico.

"O declínio do Vietnã no consumo per capita é consistente com outros países da Ásia", afirmou o relatório. "À medida que a economia se desenvolve, os consumidores têm maior poder de compra e mais acesso a outros alimentos e o consumo per capita diminui."

O relatório citou dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, mostrando o consumo por pessoa em cerca de 145 kg, menos nas áreas urbanas. Devido ao crescimento populacional, o adido calculou que o Vietnã precisará de 150.000 a 200.000 toneladas extras para atender à demanda doméstica.

A Birmânia, também chamada de Mianmar, é outro país da região onde o consumo de arroz está sendo cortado por mudanças na dieta. De acordo com um relatório, embora o consumo geral esteja aumentando, é por causa da demanda do setor pecuário, principalmente de aves, por causa dos preços mais altos do milho. Culpando uma dieta diversificada, a empresa afirmou que o consumo de arroz por pessoa cairia para 175 kg em domicílios rurais e 150 kg em domicílios urbanos.

"Embora as pessoas comam menos arroz, fontes comerciais relataram que o consumo de qualidade superior realmente aumentou nos últimos três anos (2017-19), resultando em preços domésticos mais altos", afirmou o relatório.

O país possui 11.666 engenhos, mas 88% delas são pequenas, com máquinas ruins e velhas.

As exportações de arroz da Birmânia foram impulsionadas por um memorando de entendimento com a China, que concede ao país uma cota de 400.000 toneladas para 2019.

"Essa idéia surgiu depois que a China aumentou a intensidade das inspeções ao longo da fronteira em 2018 para interceptar o arroz contrabandeado, fazendo com que as exportações de  Mianmar através da fronteira caíssem de 1,8 milhão de toneladas em 2017 para 1,4 milhão em 2018", disse o adido.

Contudo, é provável que o aumento seja compensado pela redução das exportações para a UE.

Para a Malásia, o adido disse que “embora alimentos ocidentais como pizza, macarrão e pão estejam ganhando popularidade, analistas da indústria relatam que o arroz continua sendo um alimento básico entre os malaios. A variedade de grãos longos produzidos localmente ST-15 é a mais barata vendida e mais popular no país. Arroz importado, como o arroz aromático de jasmim da Tailândia, é o favorito entre os que recebem mais renda e os que vivem nas áreas urbanas. ”

As importações de arroz da Malásia aumentam

A demanda crescente significa aumento das importações.

"Atualmente, Tailândia e Vietnã fornecem mais de 80% do arroz importado para a Malásia", disse o adido. "Outros grandes fornecedores para a Malásia são Camboja, Paquistão e Índia."

Os países da região foram criticados pela União Européia sobre o comércio de arroz este ano. Em 16 de janeiro, a Comissão Europeia ativou um mecanismo de salvaguarda sobre as importações do Camboja e Mianmar, após uma solicitação do governo italiano em fevereiro de 2018, que foi apoiada por outros países europeus produtores de arroz.

Sob a ativação, um imposto alfandegário de € 175 (US $ 194) a tonelada é estabelecido no primeiro ano, caindo para € 150 (US $ 167) por tonelada no segundo ano e € 125 (US $ 139) no terceiro ano.

A Comissão lançou uma investigação formal em março de 2016 que confirmou um "aumento significativo das importações de arroz Indica do Camboja e Mianmar para a UE que causou danos econômicos aos produtores europeus".

As importações da UE dos dois países aumentaram 89% nas cinco temporadas anteriores. O Camboja e Mianmar são beneficiários do esquema de comércio Tudo Menos Armas (EBA) da UE, que concede unilateralmente acesso sem impostos e quotas aos países menos desenvolvidos do mundo.

O grupo de lobby agrícola da UE Copa e Cogeca atacaram recentemente as importações de arroz Japonica de Mianmar. Seu secretário-geral, Pekka Pesonen, escreveu ao comissário da Agricultura da UE, Phil Hogan, em 1º de julho, citando dados da Comissão que mostravam que as importações de arroz japonica do país eram de 58.029 toneladas nos primeiros nove meses da campanha de 2018-19, acima dos 24.014 toneladas no mesmo período do ano anterior e 4.917 nos primeiros nove meses de 2016-17.

O problema pode "levar ao colapso da produção de arroz Japonica na UE", alertou. Ao mesmo tempo, ele se queixou de concessões ao Vietnã sobre arroz no novo acordo comercial da UE, assinado em Hanói em 30 de junho.