Preços do arroz Índica sobem na Europa

Preços do arroz índica, longo fino, subiram na Itália, Espanha e Grécia e ampliam a preocupação com o abastecimento de grão branco na Europa.

Os preços do arroz italiano mantiveram a trajetória de alta em janeiro, baseados em fundamentos com uma redução de 46% dos estoques nas mãos dos agricultores, segundo fontes locais. O fornecimento dos grãos índica na Espanha e na Grécia também estão em contração.

A preocupação é de que um déficit de produto no mercado europeu se intensifique nos próximos meses, com risco de desabastecimento pontual, o que deverá exigir que os governos e iniciativa primada adotem medidas que favoreçam a importação, como a retirada de taxas.

Tradicionalmente, Itália, Espanha e Portugal são resistentes a este tipo de medidas porque são os grandes produtores de arroz da Europa.

Segundo corretores envolvidos no mercado italiano, os preços referenciais do arroz índica aumentou € 20,00 (euros) – ou R$ 131,60 – por tonelada métrica durante a semana encerrada em 22 de janeiro, alcançando referência de € 370,00/ mt (EXW). A tonelada, portanto, equivale a R$ 2.434,60 neste modelo referencial europeu.

Pode chegar a mais, uma grande empresa pagou € 380,00/t ex-works pelo arroz Indica durante a semana para entrega somente no final do ano. Um corretor italiano, no entanto, considera que é uma questão de tempo para que o índica em casca alcance € 400,00/t ex-works), com a única questão sendo o tempo: se alcançado em uma a duas semanas ou quatro a cinco. A avaliação da S&P Global Platts sobre o arroz branco italiano de padrão superior (5% de quebrados) estava em € 620,00/t ex-works em 22 de janeiro.

Segundo analistas locais, os preços subiram recentemente por duas razões principais. Em primeiro lugar, a produção de índica da Itália em 2020 diminuiu drasticamente, consolidando um movimento percebido ano após ano. De acordo com o Ente Risi Nazionale (ENR), a área plantada diminuiu 19%, para 42.700 hectares. Devido ao clima adverso durante o período de colheita, alguns participantes estimam que a produção total diminua em cerca de 25% ano contra ano.

LOGÍSTICA

Embora em um ano normal essa deficiência fosse suprida pelas importações, a escassez de contêineres na Ásia e a disparada dos preços complicaram a tarefa geralmente simples de suprir o mercado europeu de arroz. Vários participantes relataram nas últimas semanas que o frete de Mianmar – um importante fornecedor de arroz de baixo custo para os mercados da UE – aumentou para US $ 4.000 a US $ 6.000 / TEU. Antes de outubro de 2020, esse custo não era superior a US $ 1.000 / TEU.

Com base nos custos de frete atuais e nas ofertas de arroz branco quebrado de grão médio de Mianmar (faux-Indica) 5%, um preço de entrega na Europa poderia ser algo entre $ 620- $ 705 /t (€ 510-580/t). Como resultado dos recentes aumentos de frete, muitos clientes europeus têm procurado atrasar os embarques. No entanto, com outros clientes ainda ansiosos para embarcar de Mianmar e outras origens asiáticas agora, é provável que um grande acúmulo de pedidos precise ser resolvido nos próximos meses, com mais atrasos esperados.

De acordo com a ENR, os estoques de Índica Italiana nas mãos dos agricultores – incluindo os estoques já comprometidos – totalizaram 136.631 mil toneladas em 19 de janeiro, queda de 46% no ano. Os participantes destacaram que essa situação é especialmente precária, já que a colheita da safra 2021 na Europa só começará em setembro. Os agricultores estão no processo de decidir quais variedades plantar para 2021, com as decisões de plantio previstas para serem finalizadas em fevereiro. Uma grande empresa relatou que estava incentivando os agricultores a aumentar o plantio de indica, na esperança de que a área aumentasse para 60.000 hectares.

Embora um corretor tenha observado que os participantes ainda não estavam em pânico, todos percebem que há um problema – "não temos arroz indica suficiente". Um grande comprador foi além, caracterizando o mercado italiano como estando em uma "situação dramática". Isso foi agravado por situações semelhantes em outras grandes origens europeias – nomeadamente Espanha e Grécia – com este comprador também observando que "a Grécia está fora do mercado de oferta de grão longo".

Uma indústria grega contestou essa afirmação, mas admitiu que o fornecimento de indica estava "limitado", já que a demanda europeia aumentou, com a maioria dos seus estoques sendo dedicada à parboilização. O arroz parboilizado grego Indica tem referência de preços entre € 650-700,00/t ex-works, com o arroz branco registrando um desconto de €100,00/t.

ESPANHA

O diretor de uma empresa espanhola observou que "é a mesma situação na Espanha", com aumento da demanda e estoques limitados. Grandes volumes ainda podem estar com os agricultores, mas a maior parte já comprometido até o final do ano. Um agente de negócios confirmou que os agricultores espanhóis seguram a oferta e está difícil fechar novos negócios. Como resultado, os preços do arroz em casca e o arroz beneficiado estão variando drasticamente, com a indústria espanhola observando que 10 empresas provavelmente forneceriam 10 preços distintos ao mercado.