Tailândia e Vietnã correm para serem o segundo maior exportador de arroz em 2021

De acordo com dados do Ministério do Comércio do país, as exportações de outubro totalizaram 773.823 toneladas, um aumento de 74% no ano e o maior total mensal desde janeiro de 2019. Isso traz as exportações tailandesas em janeiro-outubro de 2021 para 4,59 milhões de toneladas, ligeiramente superior a este vez no ano passado.

Nenhum país desafiará a posição preeminente da Índia no maior exportador mundial de arroz, com as exportações de janeiro a setembro totalizando 16,3 milhões de toneladas e o país a caminho de representar cerca de dois quintos das exportações globais de arroz em 2021. Como em 2020, o único país que está no caminho da Tailândia para o título de segundo maior exportador é o Vietnã.

De acordo com a Alfândega vietnamita, as exportações do país de janeiro a outubro ainda estão em torno de 592 mil toneladas à frente dos tailandeses, apesar do estrito bloqueio regional do país durante agosto-setembro. Embora seja geralmente seguro presumir que o Vietnã manterá sua posição de segundo maior exportador em 2021, a Tailândia testemunhou um crescimento impressionante nas exportações nos últimos meses. Os embarques atingiram uma extraordinária baixa mensal de 302.669 toneladas em março, mas desde então aumentaram mais de 150% para atingir o nível de outubro.

Além disso, fontes têm relatado consistentemente nos últimos dias que o governo do maior comprador do Vietnã, as Filipinas, tem restringido o acesso dos importadores às licenças fitossanitárias que eles precisam para suas aquisições. Embora no final do ano, isso ainda pode ser um impedimento para as exportações de dezembro da cidade de Ho Chi Minh.

A principal razão para o ressurgimento da Tailândia como grande exportador nos últimos meses foi seu retorno à competitividade de preços. O arroz branco com 5% de quebrados tailandês foi avaliado pela S&P Global Platts em um prêmio de US $ 137 / mt em relação ao equivalente indiano em fevereiro deste ano, mas um colapso nos preços tailandeses após a melhora na produção significou que ambos os produtos estavam quase empatados durante grande parte do período de julho a outubro.

Embora um prêmio de US $ 20- $ 30 / mt para o arroz branco tailandês tenha surgido nas últimas semanas, muitos compradores ainda estão dispostos a pagar devido à qualidade premium percebida do arroz tailandês e à reputação tipicamente mais favorável de seus exportadores com relação à execução. Os preços das variedades Hom Mali e Pathumthani Fragrant também caíram substancialmente nos últimos meses, apoiando ainda mais a demanda por arroz tailandês.

Como resultado, muitos compradores da África Ocidental preocupados com os preços voltaram à Tailândia para comprar arroz aromático, branco e parboilizado. Embora permanecesse amplamente ausente do mercado tailandês no início do ano – nenhum país da África Ocidental figurou como um dos 10 principais destinos de exportação em maio ou junho – Benin e Costa do Marfim foram os dois principais destinos de exportação da Tailândia em outubro.

A demanda incomum também ajudou as exportações tailandesas nos últimos meses. O retorno do Iraque ao mercado após um hiato de sete anos é o desenvolvimento mais notável, com o país consumindo 180.885 toneladas de arroz tailandês em 2021, de acordo com dados do Ministério do Comércio. A principal razão para o aumento na demanda é que o governo do Iraque alienou as responsabilidades de compra de arroz para uma empresa chamada Al-Owais no início deste ano, que era muito mais aberta para origens de arroz não americanas.

Além disso, o vizinho Irã está no mercado nas últimas semanas por grandes volumes de arroz branco tailandês, que devem ser embarcados em dezembro e janeiro. Enquanto as fontes normalmente concordam que um negócio foi fechado por pelo menos 60.000 toneladas, algumas fontes acreditam que o volume final confirmado pode ser mais do que o dobro se os compradores puderem garantir o financiamento necessário.

O maior comprador mundial de arroz, a China, também está em uma onda de aquisições. De janeiro a setembro, as importações totalizaram 3,58 milhões de toneladas, mais que o dobro dos 1,68 milhões de toneladas importadas no mesmo período de 2020, segundo dados alfandegários do país. Isso não exclui a Tailândia, que dobrou os envios até agora sobre o ano passado, tornando a China Tailândia o terceiro maior mercado de exportação.

Embora a Tailândia também enfrente dificuldades para exportar no final do ano – especialmente a falta de contêineres – parece que mesmo que o país não reivindique seu título de segundo maior exportador mundial de arroz do Vietnã, provavelmente estará muito perto de recobrar a posição. (Com Platts).