Limites de exportação da Índia agitam mercado de arroz

(Por Reuters) As recentes restrições da Índia às exportações de arroz podem desencadear uma alta nos preços globais após mais de uma década de estabilidade, dizem traders, já que o movimento protecionista de Délhi coincide com a queda da produção em outros grandes países produtores e o aumento da demanda global.

Chuvas de monções irregulares atingiram o plantio de arroz na Índia, levando às restrições à exportação em setembro, e as inundações reduziram a produção no Paquistão, mesmo com o crescimento do consumo nos principais importadores como Bangladesh e Filipinas. É por isso que os analistas estão dizendo que a demanda global superará a produção em 2022-23.

Isso é ruim para os países asiáticos e africanos que usam o arroz como alimento básico, alguns dos quais importam até 60% de sua oferta. Mas, pode ser bom para exportadores periféricos, em especial nas Américas, além dos gigantes Vietnã e Tailândia.

Desde que a Índia – o maior exportador de arroz do mundo – proibiu as exportações de arroz quebrado e impôs um imposto de exportação de 20% sobre algumas variedades não basmati, os preços globais aumentaram mais de 10%. No mês passado, o índice global de preços do arroz compilado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação subiu 2,2%, para uma alta de 18 meses.

“O mercado internacional subiu e vai subir ainda mais”, disse Nitin Gupta, vice-presidente de negócios de arroz da trading Olam India.

Governos em todo o mundo já estavam lutando para domar a inflação de alimentos por causa das interrupções do Covid-19 nas cadeias de produção e fornecimento, e então a invasão da Ucrânia pela Rússia removeu milhões de toneladas de alimentos – em especial milho e trigo – dos mercados globais, empurrando a inflação para um recorde no início deste ano.

Ainda assim, antes de a Índia impor suas restrições às exportações há alguns meses, autoridades da indústria e do governo na Ásia diziam que os preços do arroz se manteriam estáveis devido aos amplos estoques.

O arroz, ao contrário do trigo, foi isolado da guerra Rússia-Ucrânia, pois nenhum dos países é um grande produtor e o fornecimento do grão permaneceu relativamente estável durante as interrupções relacionadas ao Covid para outros alimentos.

Agora, no entanto, os principais exportadores Tailândia e Vietnã têm estoques insuficientes para compensar a restrição das exportações da Índia e as perdas generalizadas de produção. Os estoques globais de arroz podem cair para o menor nível em pelo menos cinco anos em 2023, disseram três traders globais, citando avaliações internas.

“Como a Índia conquistou 40% do comércio global, não é fácil para outros substituírem os embarques indianos em queda quando a demanda está aumentando dos principais importadores”, disse Gupta.

Previsões reduzidas

O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) reduziu sua estimativa global de produção de arroz para a temporada 2022-23 para 508 milhões de toneladas, a menor em quatro anos. Há apenas um mês, a agência esperava uma produção para o ano em 512 milhões de toneladas.

Algumas das principais tradings globais, no entanto, esperam uma queda mais acentuada para cerca de 500 milhões de toneladas por causa das condições climáticas extremas que ameaçam o rendimento das colheitas em países como China, Índia, Bangladesh e Paquistão.

Na Índia, as condições climáticas secas atrasaram a semeadura do arroz, com muitos agricultores não plantando a colheita, e as chuvas torrenciais danificaram os arrozais maduros, aumentando as preocupações com a inflação dos alimentos.

A produção de arroz semeado no verão da Índia deve cair para 105 milhões de toneladas em 2022-23, uma queda de 6%, disse o Ministério da Agricultura em setembro, e comerciantes privados estimam que pode cair para 100 milhões de toneladas.

A produção de arroz na China, maior consumidor do grão, pode cair 2,9% em relação ao ano anterior, para 206 milhões de toneladas, devido às temperaturas mais altas e à seca em algumas regiões de cultivo de arroz, segundo a consultoria Shanghai JC Intelligence Co Ltd.

Esta é uma grande mudança em relação ao ano passado, quando as exportações recordes de 21,2 milhões de toneladas de arroz da Índia – 30% mais baratas do que fornecedores rivais – ajudaram a limitar os preços globais, enquanto outras commodities alimentares dispararam devido a interrupções no fornecimento.

Após a redução de setembro, as exportações de arroz da Índia devem cair cerca de um quarto este ano.

Declínios na Ásia

“Quase todos os principais produtores estão afetados pela menor produção de arroz, e a demanda global provavelmente superará a oferta”, disse BV Krishna Rao, presidente da Associação de Exportadores de Arroz da Índia.

As restrições de exportação da Índia ajudaram os fornecedores rivais Vietnã, Tailândia e Mianmar a aumentar suas vendas, mas eles têm estoques excedentes limitados para exportações, disse Rao.

A produção de arroz não beneficiado do Vietnã deve permanecer estável para 43 milhões de toneladas no ano passado, segundo dados do governo.

A Tailândia pretende exportar 7,5 milhões de toneladas este ano, um aumento de cerca de 7% em relação à meta anterior de 7 milhões de toneladas, disse Anucha Burapachaisri, porta-voz do governo.

Juntos, os dois não podem adicionar mais do que 2 milhões de toneladas extras de arroz para preencher o vazio deixado pela Índia, disseram traders.

Enquanto isso, o Paquistão não pode capitalizar as restrições às exportações da Índia depois que as inundações severas devastaram sua safra. Sua produção de arroz pode cair 18%, para 7,4 milhões de toneladas, segundo o USDA.

Outros produtores asiáticos, como China, Bangladesh e Filipinas, foram, como a Índia, atingidos por condições climáticas desfavoráveis, incluindo seca, inundações, tufões e ciclones.

“A excepcional confluência de eventos na Ásia afetará gravemente os consumidores em muitas partes do mundo e muitos consumidores pobres terão que comprar produtos muito mais caros e superiores ou ficar sem arroz”, disse Himanshu Agarwal, diretor executivo da Satyam Balajee, da Índia. maior exportador de arroz do mundo.

“A escolha será difícil.”