Oriente Médio demandará 13 millhões de t de arroz e US$ 9,5 bi até 2035

O mercado de arroz do Oriente Médio deverá atingir 13 milhões de toneladas e US$ 9,5 bilhões até 2035, segundo dados apurados pela FAO. A análise abrange o mercado de arroz no Oriente Médio desde 2024, com projeções até 2035 e detalha que o consumo contraiu ligeiramente em 2024, para 12 milhões de toneladas, mas a previsão é de crescimento para 13 milhões de toneladas em 2035, com o valor de mercado estimado em US$ 9,5 bilhões.

Irã, Iraque e Turquia são os principais países consumidores, representando juntos 68% do volume total. A região é importadora líquida, sendo o Iraque o maior importador, com 2,1 milhões de toneladas em 2024.

A produção local cobre menos da metade do consumo, sendo liderada pelo Irã, que produz 62% da produção da região. Os Emirados Árabes Unidos apresentam o crescimento mais rápido tanto no consumo per capita quanto no valor das importações entre os países da região.

Impulsionado pela crescente demanda por arroz no Oriente Médio, o mercado deverá manter a tendência de aumento do consumo na próxima década. Prevê-se que o desempenho mantenha seu padrão atual, expandindo-se a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de +1,1% no período de 2024 a 2035, o que deverá levar o volume de mercado a 13 milhões de toneladas até o final de 2035.

Em termos de valor, prevê-se que o mercado cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de +1,9% no período de 2024 a 2035, o que deverá elevar o valor de mercado para US$ 9,5 bilhões (em preços nominais de atacado) até o final de 2035.

Consumo de arroz no Oriente Médio

O consumo de arroz diminuiu para 12 milhões de toneladas em 2024, representando uma queda de 3,2% em comparação com o ano anterior. O volume total de consumo aumentou a uma taxa média anual de 1,4% no período de 2013 a 2024; no entanto, a tendência apresentou algumas flutuações notáveis ​​em certos anos. Durante o período analisado, o consumo atingiu um recorde de 13 milhões de toneladas em 2019; contudo, de 2020 a 2024, o consumo se manteve em patamares mais baixos.

O mercado de arroz no Oriente Médio atingiu US$ 7,7 bilhões em 2024, um aumento de 2,5% em relação ao ano anterior. Esse valor reflete a receita total de produtores e importadores (excluindo custos de logística, custos de marketing no varejo e margens dos varejistas, que serão incluídos no preço final ao consumidor). O consumo total apresentou um leve aumento de 2013 a 2024: seu valor cresceu a uma taxa média anual de +1,5% ao longo dos últimos onze anos.

A tendência, no entanto, indicou algumas flutuações notáveis ​​durante o período analisado. Com base nos números de 2024, o consumo aumentou 14% em relação aos índices de 2022. Como resultado, o consumo atingiu o pico de US$ 13,8 bilhões. De 2020 a 2024, o crescimento do mercado se manteve em um patamar mais baixo.

Os países com os maiores volumes de consumo em 2024 foram o Irã (4,4 milhões de toneladas), o Iraque (2,5 milhões de toneladas) e a Turquia (989 mil toneladas), com uma participação combinada de 68% do consumo total. Arábia Saudita , Iêmen, Emirados Árabes Unidos , Omã , Jordânia e Kuwait ficaram um pouco atrás, representando juntos outros 26%.

De 2013 a 2024, os maiores aumentos foram registrados nos Emirados Árabes Unidos (com uma taxa de crescimento anual composta de +7,8%), enquanto o consumo nos demais países líderes apresentou ritmos de crescimento mais modestos. Em termos de valor, os maiores mercados de arroz no Oriente Médio foram o Irã (US$ 2,9 bilhões), o Iraque (US$ 1,7 bilhão) e a Turquia (US$ 734 milhões), que juntos representaram 68% do mercado total.

Arábia Saudita, Iêmen, Emirados Árabes Unidos, Omã, Jordânia e Kuwait ficaram um pouco atrás, representando juntos outros 26%. Em termos dos principais países consumidores, os Emirados Árabes Unidos, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de +8,3%, apresentaram as maiores taxas de crescimento em relação ao tamanho do mercado durante o período analisado, enquanto o mercado dos demais líderes apresentou ritmos de crescimento mais modestos.

Os países com os maiores níveis de consumo de arroz per capita em 2024 foram os Emirados Árabes Unidos (63 kg por pessoa), Omã (58 kg por pessoa) e Iraque (57 kg por pessoa). De 2013 a 2024, os maiores aumentos foram registrados nos Emirados Árabes Unidos (com uma taxa de crescimento anual composta de +6,8%), enquanto o consumo nos demais países líderes apresentou taxas de crescimento mais modestas.

Produção de arroz no Oriente Médio Em 2024, a produção de arroz no Oriente Médio expandiu-se notavelmente para 5,8 milhões de toneladas, representando um aumento de 14% em relação ao ano anterior. A produção total apresentou um crescimento perceptível de 2013 a 2024: seu volume aumentou a uma taxa média anual de 3,9% nos últimos onze anos. A tendência, contudo, indicou algumas flutuações notáveis ​​ao longo do período analisado.

Com base nos números de 2024, a produção aumentou 30,4% em relação aos índices de 2021. A taxa de crescimento mais expressiva foi registrada em 2019, quando o volume de produção aumentou 34% em relação ao ano anterior. No período analisado, a produção atingiu o volume máximo de 6 milhões de toneladas em 2020; entretanto, de 2021 a 2024, a produção se manteve em um patamar um pouco inferior.

A tendência positiva geral em termos de produção foi amplamente condicionada pelo crescimento moderado da área colhida e por uma expansão modesta nos índices de produtividade. Em termos de valor, a produção de arroz atingiu US$ 7,5 bilhões em 2024, estimados em preço de exportação. No geral, a produção registrou um crescimento expressivo. A taxa de crescimento mais expressiva foi registrada em 2019, com um aumento de 77% em relação ao ano anterior. Como resultado, a produção atingiu o pico de US$ 13,9 bilhões.

De 2020 a 2024, o crescimento da produção se manteve em um patamar mais baixo. O Irã (3,6 milhões de toneladas) foi o país com o maior volume de produção de arroz, representando aproximadamente 62% do total. Além disso, a produção iraniana de arroz superou em quatro vezes os números registrados pelo segundo maior produtor, a Turquia (925 mil toneladas). A Arábia Saudita ficou em terceiro lugar (844 mil toneladas), com uma participação de 15%.

De 2013 a 2024, a taxa média anual de crescimento do volume no Irã totalizou +3,6%. Nos demais países, as taxas médias anuais foram as seguintes: Turquia (+0,2% ao ano) e Arábia Saudita (+392,6% ao ano).

Colheita

Em 2024, a produtividade média de arroz no Oriente Médio atingiu 5,8 toneladas por hectare, um aumento de 11% em relação a 2023. O índice de produtividade cresceu a uma taxa média anual de 1,6% entre 2013 e 2024; a tendência se manteve consistente, com algumas flutuações perceptíveis ao longo do período analisado. Como resultado, a produtividade atingiu seu pico e provavelmente continuará crescendo no curto prazo.

Área colhida

Em 2024, a área total colhida de arroz no Oriente Médio aumentou ligeiramente para 993 mil hectares, representando um crescimento de 2,6% em relação ao ano anterior. A área total colhida apresentou um crescimento notável entre 2013 e 2024, com uma taxa média anual de 2,3% ao longo dos últimos onze anos. A tendência, contudo, indicou algumas flutuações significativas durante o período analisado.

Com base nos dados de 2024, a área colhida de arroz aumentou 13,4% em relação a 2021. O ritmo de crescimento foi mais acelerado em 2019, quando a área colhida aumentou 35% em relação ao ano anterior, atingindo o pico de 1,1 milhão de hectares. De 2020 a 2024, o crescimento da área colhida de arroz manteve-se em um patamar um pouco mais baixo.

Importações de arroz no Oriente Médio

Em 2024, as importações de arroz no Oriente Médio diminuíram significativamente para 6,3 milhões de toneladas, uma queda de 15,1% em comparação com 2023. De modo geral, as importações apresentaram uma tendência relativamente estável. O ritmo de crescimento foi mais acentuado em 2022, com um aumento de 28%. O volume de importação atingiu o pico de 8,2 milhões de toneladas em 2014; no entanto, de 2015 a 2024, as importações se mantiveram em um patamar um pouco mais baixo. Em termos de valor, as importações de arroz caíram rapidamente para US$ 5,3 bilhões em 2024.

No geral, as importações apresentaram uma leve contração. A taxa de crescimento mais expressiva foi registrada em 2022, quando as importações aumentaram 34% em relação ao ano anterior. No período analisado, as importações atingiram o pico de US$ 7 bilhões em 2014; contudo, de 2015 a 2024, as importações permaneceram em um patamar inferior.

Importações por país

O Iraque foi o maior importador de arroz no Oriente Médio, com um volume de importações de 2,1 milhões de toneladas, o que representou aproximadamente 33% do total das importações em 2024. O Iêmen (820 mil toneladas) detinha uma participação de 13% (em termos físicos) no total das importações, ficando em segundo lugar, seguido pelos Emirados Árabes Unidos (13%), Irã (12%), Turquia (5,7%) e Omã (5,2%). Os importadores seguintes – Jordânia (225 mil toneladas) e Kuwait (221 mil toneladas) – representaram, cada um, uma participação de 7,1% do total das importações.

De 2013 a 2024, as taxas médias anuais de crescimento das importações de arroz pelo Iraque foram de +4,3%. Simultaneamente, o Iêmen (+5,8%) e a Jordânia (+3,8%) apresentaram ritmos de crescimento positivos. Além disso, o Iêmen emergiu como o importador de crescimento mais rápido no Oriente Médio, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de +5,8% entre 2013 e 2024. Os Emirados Árabes Unidos e Omã apresentaram uma tendência relativamente estável.

Em contrapartida, o Kuwait (-1,1%), a Turquia (-2,9%) e o Irã (-4,2%) demonstraram uma tendência de queda no mesmo período. O Iraque (+14 pp), o Iêmen (+6,6 pp) e os Emirados Árabes Unidos (+2,1 pp) fortaleceram significativamente sua posição em termos de importações totais, enquanto a participação do Irã diminuiu em -5,4% de 2013 a 2024. As participações dos demais países permaneceram relativamente estáveis ​​ao longo do período analisado.

Em termos de valor, o Iraque (US$ 1,6 bilhão) constitui o maior mercado de arroz importado no Oriente Médio, representando 31% do total das importações. A segunda posição no ranking foi ocupada pelo Irã (US$ 704 milhões), com uma participação de 13% no total das importações. Em seguida, vieram os Emirados Árabes Unidos, também com uma participação de 13%. De 2013 a 2024, a taxa média anual de crescimento do valor no Iraque foi de +6,0%. Nos demais países, as taxas médias anuais foram as seguintes: Irã (-5,5% ao ano) e Emirados Árabes Unidos (+0,7% ao ano).

Importações por tipo

O arroz semi-beneficiado ou totalmente beneficiado (branqueado) domina a estrutura das importações, registrando 6,1 milhões de toneladas, o que representa aproximadamente 96% do total importado em 2024. O arroz em casca (152 mil toneladas) teve uma participação pequena no total das importações. O arroz semi-beneficiado ou totalmente beneficiado (branqueado) apresentou uma tendência relativamente estável em relação ao volume de importações.

O arroz em casca (-2,1%) apresentou uma tendência de queda no mesmo período. A participação dos principais tipos de arroz permaneceu relativamente estável ao longo do período analisado. Em termos de valor, o arroz semi-beneficiado ou totalmente beneficiado (branqueado) (US$ 5,2 bilhões) constitui o maior tipo de arroz importado pelo Oriente Médio, representando 97% do total das importações.

A segunda posição no ranking foi ocupada pelo arroz em casca (US$ 79 milhões), com uma participação de 1,5% no total das importações. Em seguida, veio o arroz integral (com casca) , com uma participação de 1,3%. De 2013 a 2024, a taxa média anual de crescimento do valor das importações de arroz semi-beneficiado ou totalmente beneficiado (branqueado) totalizou -1,0%.

Com relação aos demais produtos importados, as seguintes taxas médias anuais de crescimento foram registradas: arroz em casca (-1,5% ao ano) e arroz integral (+0,9% ao ano).

Preços de importação por tipo

Em 2024, o preço de importação no Oriente Médio foi de US$ 844 por tonelada, representando uma queda de 7,5% em relação ao ano anterior. De modo geral, o preço de importação apresentou uma tendência relativamente estável. O ritmo de crescimento foi mais acelerado em 2023, quando o preço de importação aumentou 17% em relação ao ano anterior. Como resultado, o preço de importação atingiu o pico de US$ 912 por tonelada e, em seguida, caiu no ano seguinte.

Os preços variaram consideravelmente conforme o tipo de produto; o produto com o preço mais alto foi o arroz integral (US$ 1.010 por tonelada), enquanto o preço do arroz quebrado (US$ 508 por tonelada) estava entre os mais baixos. De 2013 a 2024, a taxa de crescimento mais notável em termos de preços foi alcançada pelo arroz integral (+2,1%), enquanto os demais produtos apresentaram tendências mistas nos valores dos preços de importação.

Preços de importação por país

O preço de importação no Oriente Médio ficou em US$ 844 por tonelada em 2024, uma queda de 7,5% em relação ao ano anterior. De modo geral, o preço de importação apresentou uma tendência relativamente estável. O ritmo de crescimento mais acelerado ocorreu em 2023, com um aumento de 17%. Como resultado, o preço de importação atingiu o pico de US$ 912 por tonelada e, em seguida, reduziu-se no ano seguinte.

Os preços médios variaram um pouco entre os principais países importadores. Em 2024, os principais países importadores registraram os seguintes preços: no Kuwait (US$ 987 por tonelada) e no Irã (US$ 936 por tonelada), enquanto o Iêmen (US$ 771 por tonelada) e o Iraque (US$ 782 por tonelada) apresentaram os preços mais baixos.

De 2013 a 2024, a taxa de crescimento mais notável em termos de preços foi alcançada pela Turquia (+4,4%), enquanto os outros líderes apresentaram ritmos de crescimento mais modestos.

Exportações

Pelo terceiro ano consecutivo, o Oriente Médio registrou queda nas exportações de arroz, com uma redução de 6,6%, totalizando 497 mil toneladas em 2024. De modo geral, as exportações continuam a apresentar uma contração acentuada. O ritmo de crescimento foi mais expressivo em 2021, com um aumento de 19% em relação ao ano anterior. O volume de exportações atingiu o pico de 772 mil toneladas em 2018; contudo, de 2019 a 2024, as exportações não conseguiram recuperar o ritmo.

Em termos de valor, as exportações de arroz caíram para US$ 341 milhões em 2024. Ao longo do período analisado, as exportações continuaram a apresentar uma redução perceptível. A taxa de crescimento mais expressiva foi registrada em 2022, com um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Como resultado, as exportações atingiram o pico de US$ 481 milhões. De 2023 a 2024, o crescimento das exportações não conseguiu recuperar o ritmo.

Exportações por país

Em 2024, a Turquia (293 mil toneladas) foi o principal exportador de arroz, representando 59% do total das exportações. Em seguida, vieram os Emirados Árabes Unidos (174 mil toneladas), com 35% do total. O Líbano (14 mil toneladas) e Omã (7,9 mil toneladas) detiveram uma participação relativamente pequena no total das exportações. De 2013 a 2024, a taxa de crescimento mais notável em termos de remessas, entre os principais países exportadores, foi alcançada pelo Líbano (com uma taxa de crescimento anual composta de +28,7%), enquanto os demais líderes apresentaram tendências mistas nos números de exportação.

Em termos de valor, a Turquia (US$ 210 milhões), os Emirados Árabes Unidos (US$ 107 milhões) e o Líbano (US$ 8,3 milhões) foram os países com os maiores níveis de exportação em 2024, representando juntos 96% do total das exportações. Em termos dos principais países exportadores, o Líbano, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de +23,5%, registrou a maior taxa de crescimento do valor das exportações durante o período analisado, enquanto os embarques dos demais líderes apresentaram tendências mistas nos números de exportação.

Exportações por tipo

O arroz semi-beneficiado ou totalmente beneficiado (branqueado) predomina na estrutura das exportações, atingindo 442 mil toneladas, o que representou cerca de 89% do total exportado em 2024. Em seguida, bem atrás, vem o arroz quebrado (48 mil toneladas), com uma participação de 9,6% no total das exportações. As exportações de arroz semi-beneficiado ou totalmente beneficiado (branqueado) diminuíram a uma taxa média anual de -2,8% entre 2013 e 2024.

O arroz quebrado (-1,3%) apresentou uma tendência de queda no mesmo período. O arroz semi-beneficiado ou totalmente beneficiado (branqueado) (+4,8 pp) e o arroz quebrado (+1,9 pp) fortaleceram significativamente sua posição em termos do total das exportações, enquanto a participação dos demais produtos permaneceu relativamente estável ao longo do período analisado. Em termos de valor, o arroz semi-beneficiado ou totalmente beneficiado (branqueado) (US$ 311 milhões) continua sendo o tipo de arroz mais exportado no Oriente Médio, representando 91% do total.

A segunda posição no ranking foi ocupada pelo arroz quebrado (US$ 22 milhões), com uma participação de 6,4% no total das exportações. Em seguida, veio o arroz integral (com casca), com uma participação de 2,1%. Para o arroz semi-polido ou totalmente polido (branqueado), as exportações diminuíram a uma taxa média anual de -1,6% no período de 2013 a 2024. Com relação aos demais produtos exportados, foram registradas as seguintes taxas médias anuais de crescimento: arroz quebrado (-1,5% ao ano) e arroz integral (-15,4% ao ano).

Preços de exportação por tipo

Em 2024, o preço de exportação no Oriente Médio foi de US$ 685 por tonelada, valor praticamente igual ao do ano anterior. Ao longo do período analisado, o preço de exportação apresentou uma tendência relativamente estável. O ritmo de crescimento foi mais acelerado em 2022, quando o preço de exportação aumentou 19% em relação ao ano anterior. Como resultado, o preço de exportação atingiu o pico de US$ 749 por tonelada. De 2023 a 2024, os preços de exportação permaneceram em patamares mais baixos.

Os preços variaram consideravelmente conforme o tipo de produto; o produto com o preço mais alto foi o arroz integral (US$ 1.142 por tonelada), enquanto o preço médio das exportações de arroz quebrado (US$ 460 por tonelada) ficou entre os mais baixos. De 2013 a 2024, a taxa de crescimento mais notável em termos de preços foi alcançada pelo arroz integral (+3,4%), enquanto os demais produtos apresentaram ritmos de crescimento mais modestos.

Preços de exportação por país

O preço de exportação no Oriente Médio ficou em US$ 685 por tonelada em 2024, valor praticamente igual ao do ano anterior. Ao longo do período analisado, o preço de exportação continuou a apresentar uma tendência relativamente estável. A taxa de crescimento mais expressiva foi registrada em 2022, com um aumento de 19%.

Como resultado, o preço de exportação atingiu o pico de US$ 749 por tonelada. De 2023 a 2024, os preços de exportação não conseguiram retomar o ritmo de crescimento. Os preços médios variaram consideravelmente entre os principais países exportadores. Em 2024, os principais países exportadores registraram os seguintes preços: na Turquia (US$ 717 por tonelada) e em Omã (US$ 673 por tonelada), enquanto o Líbano (US$ 597 por tonelada) e os Emirados Árabes Unidos (US$ 617 por tonelada) apresentaram os preços mais baixos.

De 2013 a 2024, a taxa de crescimento mais notável em termos de preços foi alcançada pela Turquia (+1,3%), enquanto os outros líderes apresentaram tendências mistas nos números de preços de exportação.