Tailândia e Paquistão lideram a nona licitação de arroz do ano da Indonésia

(Por S&PGlobal) A Tailândia garantiu sete contratos de 18 lotes para exportar 200.500 toneladas de arroz branco quebrado a 5% para a agência estatal de compras da Indonésia, Bulog, em sua nona licitação de compra de arroz de 2024, enquanto o Paquistão garantiu quatro lotes para exportar 106.500 toneladas de arroz, disseram fontes comerciais.

O resultado da última licitação deve alimentar um sentimento otimista nos mercados tailandês e indiano no curto prazo, disseram fontes do mercado.

O Vietnã garantiu três lotes para exportar 83.500 toneladas de arroz branco quebrado a 5%, a Índia conseguiu três lotes para fornecer 80.500 toneladas, enquanto Mianmar garantiu um lote para exportar 29.000 toneladas de arroz da mesma variedade, disseram as fontes.

Tailândia e Paquistão dominaram a licitação em termos de volume.

O menor lance da licitação foi do Paquistão, US$ 476/t CNF, tornando o Paquistão o mais competitivo, enquanto os lances da Tailândia ficaram na faixa de US$ 512 a US$ 523/t CNF.

Uma fonte na Tailândia indicou que a perspectiva de curto prazo é otimista, com navios prontos para carregamento nas Filipinas e Indonésia. No entanto, os participantes do mercado acreditam que a perspectiva de longo prazo é pessimista, já que os preços de outras origens, como Índia e Paquistão, devem cair com o influxo de suprimentos de safras frescas. A concorrência dessas origens provavelmente exercerá pressão sobre os preços tailandeses no futuro.

A Platts avaliou o arroz tailandês 5% WR em US$ 490/t FOB em 5 de novembro, um aumento de US$ 10/t na semana.

Espera-se que os resultados impulsionem o sentimento de baixa no mercado do Paquistão, de acordo com fontes. O sentimento de baixa antecipado no mercado decorre da licitação agressiva dos exportadores paquistaneses, o que levou a expectativas de preços mais baixos para 5% WR. Embora as licitações vencedoras normalmente indiquem aumento nas vendas, a natureza competitiva da licitação pode resultar em uma correção de preço, fazendo com que os compradores antecipem a aquisição de arroz a taxas reduzidas.

Alguns exportadores notaram que tendências de baixa já estão surgindo devido a essa competição agressiva, que mudou a dinâmica do mercado. No entanto, outros acreditam que declínios imediatos de preços podem ser mitigados pelas vendas contínuas de Bulog e atividades de carregamento de navios, sugerindo que, embora o mercado possa enfrentar pressão descendente, ele pode não cair significativamente no curto prazo.

Em última análise, a expectativa é que os preços diminuam substancialmente até o final de novembro, à medida que o mercado se ajusta às novas condições de fornecimento e aos preços competitivos.

O arroz paquistanês 5% WR foi avaliado em US$ 449/t FOB em 5 de novembro, queda de US$ 11/t na semana.

O Vietnã garantiu seus três lotes a US$ 510/t CNF e o lance vencedor de Mianmar para um lote foi de US$ 517/t CNF.

Fontes vietnamitas indicam que o mercado de arroz branco do Vietnã viu um impacto mínimo da recente licitação da Bulog, pois não houve concorrência de outras regiões. Com os suprimentos no Vietnã já limitados e agora que a Índia voltou a entrar no mercado, espera-se que o mercado vietnamita permaneça estável. No entanto, os preços do arroz perfumado devem subir devido à forte demanda das Filipinas.

O preço vietnamita de 5% WR foi avaliado em US$ 509/t FOB em 5 de novembro, inalterado no dia e com queda de US$ 8/t na semana.

Exportadores indianos ganharam dois lotes a US$ 510/t CNF e um lote para novo fornecedor a US$ 508/t CNF.

Os participantes do mercado preveem um impacto mínimo e de curta duração no mercado, já que o novo suprimento da nova safra chegará em grandes volumes até o final de novembro, pressionando os preços.

“A visão geral é de baixa, mas alguma cobertura de posições vendidas pode levar ao aumento dos preços”, observou um participante do mercado.

Sobre o impacto da cobertura do arroz beneficiado para Bulog e os preços competitivos do Paquistão, Ritesh Agrawal e Krishna Shankar, sócios-gerentes da Sumukha Veereswara, observaram que “não haverá muito impacto, pois uma única parte obteve [a maior parte] do pedido. Eles estão comprando lenta e sistematicamente.”

Outro exportador expressou preocupação com as altas ofertas fornecidas à Bulog e os prazos de embarque.

“Os preços oferecidos por esses licitantes são realmente muito altos. Os preços locais atuais não correspondem aos preços oferecidos e estão fora de aproximadamente US$ 10-12/mt. O maior problema é o tempo de espera no porto de Kandla, que será desafiador para cumprir o prazo de chegada conforme a licitação, atraindo penalidades por chegadas atrasadas”, disse um exportador baseado em Déli.

Eles refletiram os sentimentos de outros participantes, observando que o aumento dos preços do arroz branco localmente seria “de curta duração, apenas para cumprir o prazo de embarque, de onde eles enviariam da Costa Leste ou da Costa Oeste”.

A Platts avaliou o WR de 5% da Índia em US$ 456/t FOB em 5 de novembro, alta de US$ 2/t na semana, enquanto o WR de 5% de Mianmar foi avaliado em US$ 494/t FOB em 1º de novembro, queda de US$ 6/t na semana.

Blitz de concurso de Bulog

A Bulog anunciou sua nona licitação para 2024 em 24 de outubro, buscando comprar 500.000 toneladas de arroz branco moído com 5% de quebrado.

A agência estatal de compras da Indonésia estabeleceu uma cota de importação de 3,6 milhões de toneladas para 2024, contra 3,8 milhões de toneladas do ano passado.

No ano civil de 2024, a Indonésia lançou nove licitações até agora para 3,1 milhões de toneladas de arroz.

Analistas da Commodity Insights esperam que as importações de arroz da Indonésia caiam 44,4% no ano no ano de comercialização de 2024-25 (janeiro-dezembro) para cerca de 2 milhões de toneladas. O Departamento de Agricultura dos EUA estima que as entradas cairão 60,5% no ano para 1,5 milhão de toneladas.

As previsões são baseadas na expectativa de que a produção de arroz da Indonésia será de 33,5 milhões de toneladas no MY 2024-25, refletindo um aumento de 1,5% no ano. O USDA também projeta um aumento anual de 3% na produção para 34 milhões de toneladas. Assim, a recuperação antecipada na produção doméstica provavelmente influenciará as previsões de importações reduzidas.