USDA prevê safra dos EUA maior em área e produção

EUA devem ter produção de 9,82 milhões de toneladas de arroz, com preços médios caindo para US$ 11,80 por cwt.

 O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgou na última sexta-feira a expectativa de safra, e o quadro de oferta e demanda do arroz nos Estados Unidos, bem como atualizou as informações sobre o andamento do plantio e emergência das plantações para o ano comercial 2020/21. A safra ainda está sendo plantada no hemisfério norte. Abaixo, o relatório:

A safra de arroz dos Estados Unidos em 2020/21 está prevista em 216,2 milhões de cwt (equivalente a 45,4kg), um aumento de 17% em relação ao ano anterior, principalmente devido a uma forte recuperação de área. Isso corresponde a 9,82 milhões de toneladas em base casca e 6,55 milhões de toneladas em base beneficiado. As importações são projetadas em outro recorde, e o total de suprimentos deve subir 7% em relação a 2019/20. Prevê-se que o uso doméstico e residual seja mais forte em 2020/21, assim como as exportações, aumentando o uso total em 3%.

Os dados foram divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) na última quinta-feira. A projeção é de que os estoques finais aumentem 37%, para 41,8 milhões de cwt, (760 mil t) numa proporção de 17,6% sobre os volumes em uso. Prevê-se que o preço médio da safra de grãos longos (SAFP) diminua em 2020/21, enquanto os SAFPs de grãos médios e curtos são projetados inalterados a partir de 2019/20.

Pelo levantamento, a produção e o consumo globais devem alcançar recordes, com os estoques finais subindo para o 14º maior volume consecutivo. Prevê-se que o comércio mundial aumente 5% em 2021, pois as restrições e limitações à exportação deverão ser removidas. A Índia é projetada para ser o maior exportador e as Filipinas o maior importador.

Mercado doméstico nos EUA

A safra de arroz dos EUA 2020/21 é projetada em 216,2 milhões de cwt, um aumento de 31,5 milhões de cwt em relação ao ano anterior, resultado de maior área e maior rendimento. Em 2,81 milhões de acres (1,17 milhão de hectares), a área colhida em 2020/21 é quase 14% maior que em 2019/20, quando chuvas persistentes em quase toda a primavera produziram plantações reduzidas em grande parte do Sul, especialmente no Delta do Mississippi.

A estimativa da área colhida para 2020/21 é baseada nos plantios previstos até 31 de março relatados pelo NASS e usa uma relação plantada / colhida média de cinco anos por classe. O primeiro levantamento dos plantios reais da safra de arroz dos EUA 2020/21 será relatado pelo NASS na área cultivada em junho, prevista para ser lançada em 30 de junho.

O rendimento médio do arroz em 2020/21 é projetado em 7.699 libras por acre (3,5 mil quilos por acre ou 8,39 quilos por hectare), um aumento de 228 libras (103,5kg/acre ou 248,4kg/ha) em relação ao ano anterior e o mais alto já registrado. O rendimento é baseado nas tendências de 20 anos de rendimento por classe. A primeira previsão objetiva de rendimento para a safra de arroz dos EUA 2020/21 será lançada em 12 de agosto na NASS Crop Production.

Na costa do Golfo, o plantio estava quase completo no Texas em 10 de maio, com 95% instalada no solo, acima dos 82% um ano antes e da média de cinco anos do Texas em 84%. O plantio precoce é um bom presságio para um maior rendimento da cultura principal e uma colheita de soqueira de boa qualidade, segundo o USDA.

O progresso foi um pouco mais lento na Louisiana, com 87% da safra semeada até 10 de maio, 2 pontos percentuais atrás do ano anterior e ainda abaixo da média de 93% em cinco anos.

Na costa do Golfo, 90% da safra do Texas emergiu em 10 de maio, bem à frente dos 72% do ano anterior e da média de 77% em cinco anos do Texas. Na Louisiana, 82% da colheita havia emergido em 10 de maio, 2 pontos percentuais atrás do ano anterior e 5 pontos percentuais atrás da média de 5 anos da Louisiana. A colheita da Louisiana está prevista para começar em meados de julho.

No Delta, 42% da safra do Arkansas emergiram em 10 de maio, 4 pontos percentuais antes do ano anterior, mas muito atrás da média de 67% em cinco anos do Arkansas. No Missouri, 31% da colheita de arroz emergiu em 10 de maio, 6 pontos percentuais à frente da safra adiada pelo ano passado, mas muito atrás da média de 48% em cinco anos do Missouri. A safra do Mississippi foi relatada em 30% em 10 de maio, 6% a menos do que no ano anterior e bem atrás da média de 56% do Mississippi em cinco anos.

Na Califórnia, 5% da safra emergiu em 10 de maio, 1 ponto percentual à frente do ano passado, mas ainda atrás da média de 9% da Califórnia em cinco anos.

Fornecimento de arroz dos EUA deve crescer 7% em 2020/21 

Em 2020/21, projeta-se que uma safra maior e um ligeiro aumento nas importações mais do que compensem uma carga muito menor, aumentando o suprimento total de arroz nos EUA de 31,5 milhões de cwt para 279,3 milhões de cwt. Com 196,2 milhões de cwt, a previsão de fornecimento total de grãos longos 2020/21 subiu 7% em relação ao ano anterior, com uma safra muito maior e importações ligeiramente maiores, mais do que compensando um declínio substancial no transporte.

O fornecimento total combinado de grãos médios e curtos está previsto em 81,1 milhões de cwt, também um aumento de 7% em relação a 2019/20, principalmente devido a uma carga maior, com aumentos esperados na produção e importações muito menores.

A previsão total de transporte de arroz nos EUA em 2020/21 é de 30,5 milhões de cwt, uma queda de 32% em relação ao ano anterior, mas um pouco maior do que 2018/19. Os movimentos de transporte variam bastante de acordo com a classe. Para grãos longos, o carryin é projetado em 14,7 milhões de cwt, queda de 55% em relação ao ano anterior. Por outro lado, projeta-se que o transporte de grãos médios e curtos aumente 35%, para 13,7 milhões de cwt, o maior desde 2016/17.

As importações de arroz integral dos EUA em 2020/21 são projetadas em um recorde de 32,6 milhões de cwt, um aumento de 2% em relação a 2019/20. As importações são projetadas como recorde para as duas classes de arroz em 2020/21. Para grãos longos, as importações são projetadas em 26,0 milhões de cwt, um aumento de 2% em relação a este ano.

O aumento é baseado no crescimento contínuo esperado das importações de variedades aromáticas específicas da Ásia, principalmente jasmim da Tailândia e basmati da Índia e Paquistão, sendo a Tailândia o maior fornecedor por uma ampla margem. O Vietnã também fornece uma quantidade muito menor de arroz de jasmim. O Brasil forneceu pequenas quantidades de arroz quebrado – incluído na categoria de importação de grãos longos – nos últimos anos.

As importações combinadas de grãos médios e curtos em 2020/21 são projetadas em 6,6 milhões de cwt, um aumento de 0,1 milhão de cwt a partir deste ano. A China fornece cerca de um terço das importações de grãos médios e curtos dos EUA, com os embarques para Porto Rico respondendo por quase todas as exportações de arroz da China para os Estados Unidos. A China retornou como principal fornecedor para Porto Rico em maio de 2018, vendendo arroz mais antigo e com descontos substanciais de ações do governo.

A Índia e a Tailândia fornecem a maior parte das importações restantes de grãos médios e curtos, transportando arroz especial classificado pelo US Census Bureau como arroz de grãos médios e curtos. A Itália envia regularmente cerca de 10.000 toneladas de seu arroz Arborio para os Estados Unidos.

As exportações e o uso doméstico projetados são maiores em 2020/21

O uso total de arroz nos EUA em 2020/21 é projetado em 237,5 milhões de cwt, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, com projeções de exportação e uso doméstico e residual para serem maiores em 2020/21. O uso total de grãos longos é estimado para aumentar 4%, até 175,0 milhões de cwt, enquanto o uso total combinado de grãos médios e curtos é projetado para aumentar menos de 1%, para 62,5 milhões de cwt.

O uso doméstico e residual total em 2020/21 é projetado em 137,5 milhões de cwt, um aumento de mais de 3% em relação ao ano anterior, o segundo maior já registrado. O aumento é baseado principalmente no aumento da oferta de arroz e nas expectativas de maiores perdas pós-colheita associadas a uma safra maior. Por classe, o uso doméstico e residual de grãos longos é projetado em 103,0 milhões de cwt, um aumento de 4% em relação ao ano anterior. O uso doméstico e residual de grãos médios e curtos combinados é projetado em 34,5 milhões de cwt, um aumento de 1,5% em relação a 2019/20.

As exportações totais de arroz dos EUA em 2020/21 são projetadas em 100,0 milhões de cwt, um aumento de 2,0 milhões de cwt em relação à estimativa revisada no ano anterior e a maior desde 2016/17. Os grãos longos representam todo o aumento esperado nas vendas dos EUA em 2020/21. Com 72,0 milhões de cwt, prevê-se que os embarques de grãos longos estadunidenses subam 3% em relação ao ano anterior, também as mais altas desde 2016/17. O aumento das remessas de grãos longos é baseado em maiores quantidades esperadas e menores preços projetados de grãos longos no país.

Por mercado, é provável que os EUA aumentem as vendas de grãos longos para compradores latino-americanos, em parte devido às exportações totais mais fracas projetadas da América do Sul em 2020 e 2021. A maioria dessas exportações adicionais de grãos longos deve ser enviada como arroz em casca. Semelhante aos anos recentes, espera-se envio de pouco arroz para a África Subsaariana, além das remessas de ajuda alimentar – que representam menos de 3% do total das exportações do grão – e provavelmente continuará vendendo quase nenhum arroz de grãos longos para a Ásia. Os preços nos EUA são altos demais para esses dois mercados sensíveis aos preços.

As exportações de arroz de grãos médio e curto dos EUA em 2020/21 estão projetadas em 28,0 milhões de cwt, inalteradas a partir deste ano. Como em 2019/20, os EUA devem exportar pouco arroz além de seus seis principais mercados atuais.

Em primeiro lugar, espera-se que os três principais compradores do Nordeste – Japão, Coreia do Sul e Taiwan, cujas compras sejam feitas como parte dos acordos da OMC – representem novamente cerca de dois terços das exportações de grãos médios e curtos dos EUA. A Jordânia importa normalmente cerca de 3 milhões de cwt, todo arroz beneficiado. O México normalmente compra uma pequena quantidade de arroz em grão médio.

O Canadá é um comprador regular de quantidades relativamente pequenas de arroz beneficiado. A Turquia retornou como pequena compradora de arroz dos EUA em 2019/20, comp menos de um milhão de cwt de arroz em casca da Califórnia.

Por tipo, as exportações de arroz em casca dos EUA são projetadas em 37,0 milhões de cwt, um aumento de 1,0 milhão em relação ao nível 2019/20 revisado. Espera-se que a maior parte seja vendida a compradores latino-americanos, principalmente México, América Central e norte da América do Sul.

As exportações de arroz beneficiado em 2020/21 são projetadas em 63,0 milhões de cwt, também 1,0 milhão de cwt em relação a 2019/20. O Haiti – o maior mercado de arroz branco de grãos longos dos EUA – deve responder pela maior parte do aumento das exportações deste tipo. Japão, Coreia, Iraque, Arábia Saudita e Canadá também são grandes compradores de arroz processado estadunidense.

As projeções de oferta e uso acima produzem uma previsão de estoque final para 2020/21 de 41,8 milhões de cwt, 37% maior que o nível anormalmente baixo do ano anterior. A relação estoque / uso 2020/21 de 17,6% está bem acima dos 13,2% revisados anormalmente baixos para 2019/20.

A única revisão deste mês para o balanço de arroz dos EUA 2019/20 foi uma redução de 1,0 milhão de cwt na previsão de exportação de grãos longos para 70,0 milhões de cwt, ainda mais de 6% maior que no ano anterior. A redução foi baseada no ritmo de embarque relatado pelo US Census Bureau até março, exportações e vendas pendentes até 30 de abril relatadas nas vendas semanais dos EUA e expectativas em relação a embarques e vendas pelo restante do ano comercial.

Um fator adicional que apoia uma previsão de exportação de grãos longos dos EUA reduzida para 2019/20 tem sido um aumento acentuado na diferença de preço em relação aos exportadores sul-americanos nos últimos meses, com o aumento dos preços nos EUA e as cotações da maioria dos tipos de arroz sul-americanos em declínio, especialmente após o início da colheita no final de março. A previsão de exportação mais baixa elevou os estoques finais de 2019/20 previstos de 1,0 milhão de cwt para 14,7 milhões de cwt, ainda 55% abaixo do ano anterior.

Poucas mudanças são projetadas nos preços médios da estação (SAFP) para o arroz em 2020/21. O SAFP de grãos longos é projetado em US$ 11,80 por cwt em 2020/21, queda de 20 centavos em relação ao SAFP 2019/20 revisado de US$ 12,00. O pequeno declínio no SAFP projetado para 2020/21 é baseado em maiores suprimentos dos EUA e menores preços comerciais globais, com a expectativa de que os preços globais caiam quando as proibições e restrições impostas em resposta ao vírus COVID-19 forem levantadas e os obstáculos logísticos cessarem.

O SAFP de grão médio e curto 2020/21 no sul é projetado em US$ 11,80 por cwt, inalterado em relação ao SAFP 2019/20 revisado. Prevê-se pouco ou nenhum aumento nas exportações de arroz de grão médio e curto do sul para 2020/21, continuando o nível bastante baixo das exportações de 2019/20, com o norte da África não comprando arroz dos EUA.

O SAFP de grãos médios e curtos da Califórnia 2020/21 é projetado em US$ 18,00 por cwt, também inalterado em relação ao SAFP revisado em 2019/20. A produção e a exportação de arroz de grãos médios e curtos da Califórnia são projetadas de forma semelhante aos níveis de 2019/20, com os plantios indicados ligeiramente. No mercado global de grãos médios e curtos, a Austrália deverá aumentar as exportações na próxima primavera devido a uma recuperação projetada da safra, provavelmente pressionando os preços mais baixos no final do ano 2020/21.

O SAFP de grãos médios e curtos 2020/21 dos EUA é projetado em US $ 16,00 por cwt, inalterado em relação ao SAFP 2019/20 revisado. O SAFP de arroz para 2020/21 é projetado em US $ 12,90 por cwt, queda de 10 centavos em relação ao SAFP de arroz para 2019/20 revisado.

O SAFP 2019/20 para cada classe de arroz foi reduzido neste mês, principalmente com base nos preços à vista divulgados pelo NASS até março e nas expectativas em relação aos preços no restante do ano de mercado 2019/20. O SAFP de grãos longos 2019/20 foi reduzido em 20 centavos para US $ 12,00 por cwt, o SAFP de grãos médios e curtos do sul foi reduzido em 10 centavos para US $ 11,80 por cwt, e o SAFP da Califórnia 2019/20 caiu 20 centavos para US $ 18,00 por cwt .

Essas revisões reduziram 10 centavos de grãos médios e curtos do SAFP para US$ 16,00 por cwt e reduziram os 20 centavos de todo o arroz SAFP para US$ 13,00 por cwt.